Kami menyediakan layanan pendampingan komprehensif dari tahap evaluasi kelayakan bank (bankability) hingga pencapaian penutupan pembiayaan (Financial Close) untuk proyek infrastruktur energi baru terbarukan. Layanan terbagi ke dalam 2 (dua) fase terintegrasi:
Fase 1: Kesiapan Pembiayaan, Information Memorandum, & Penjajakan Pasar (Market Sounding)
Fase ini berfokus pada penyiapan proyek agar menarik dan siap diajukan ke calon kreditur maupun investor:
-
Uji Kelayakan Bank (Bankability Check): Evaluasi mendalam terhadap aspek komersial, teknis, legal, model finansial, serta kontrak utama (PPA, perizinan, dan kepemilikan lahan) guna memitigasi celah risiko pembiayaan.
-
Penyusunan Information Memorandum (IM): Penyusunan dokumen komprehensif berstandar institusi keuangan yang memuat struktur kepemilikan, proyeksi CAPEX/OPEX, struktur permodalan, metrik kredit, dan mitigasi risiko.
-
Struktur Pendanaan & Market Sounding: Perumusan instrumen utang/ekuitas yang optimal serta pengujian minat pasar secara terarah kepada bank komersial, lembaga pendanaan pembangunan (DFI), pengelola dana kredit swasta (private credit), dan investor institusional.
Fase 2: Pendampingan Due Diligence hingga Financial Close
Fase eksekusi transaksi dan koordinasi penuh hingga dana proyek dapat dicairkan:
-
Koordinasi Due Diligence Kreditur: Pengelolaan arus data (data room), koordinasi penasihat teknis/legal, serta penyelesaian klarifikasi risiko pembiayaan.
-
Negosiasi Struktur Finansial & Term Sheet: Pengawalan negosiasi ketentuan komersial penting seperti margin bunga, tenor, jadwal amortisasi, covenants, cash waterfall, dan paket jaminan (security package).
-
Dukungan Komite Kredit / Investasi: Penyusunan simulasi finansial kasus penurunan (downside analysis) dan pemenuhan syarat persetujuan komite kredit kreditur.
-
Dokumentasi Hukum & Pemenuhan Syarat (Closing Checklist): Pendampingan finalisasi dokumen pembiayaan definitif serta pengawalan pemenuhan seluruh syarat penandatanganan dan penarikan dana perdana (Conditions Precedent/CPs).
Mengapa Memilih Kami?
-
Pendekatan End-to-End: Mendampingi sponsor proyek mulai dari pra-kelayakan dokumen hingga tahap disbursement.
-
Akses Jaringan Finansial Luas: Terhubung langsung dengan institusi perbankan nasional, regional, maupun DFI internasional.
-
Struktur Remunerasi Berbasis Kinerja: Skema remunerasi yang menyelaraskan keberhasilan konsultan dengan realisasi pembiayaan proyek (success fee).